El estudio de la desigualdad social, si bien se centra habitualmente en las diferencias de renta monetaria disponible entre diversos grupos sociales, requiere una perspectiva más amplia para comprender verdaderamente la calidad de vida. La renta, aunque fundamental, no es el único determinante del bienestar individual y social. Un análisis riguroso debe considerar otros recursos cruciales, como el acceso a una vivienda digna y a servicios públicos esenciales, tales como la sanidad y la educación.
El Debate sobre la Desigualdad en España
En España, el debate social y político en torno a la desigualdad cobró una intensidad renovada durante la Gran Recesión. El vertiginoso aumento del desempleo y la reducción de los salarios provocaron un empeoramiento significativo en las condiciones de vida de numerosos hogares. Adicionalmente, las políticas de austeridad implementadas para gestionar el crecimiento de la deuda pública afectaron a todos los estratos de renta, pero impactaron de manera más severa en aquellos situados en la parte baja de la distribución. Para el año 2019, justo antes del inicio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, España se posicionaba como uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad de rentas.
A pesar de las limitaciones estadísticas inherentes a cualquier análisis de la desigualdad, este trabajo busca ofrecer perspectivas complementarias para interpretar los análisis generales más frecuentes sobre la desigualdad de rentas. La pregunta fundamental que debemos plantearnos es: ¿cuál es el conjunto de características al que debe referirse el examen y la medición de la desigualdad?
Dimensiones de la Desigualdad
La dimensión en la que habitualmente se enfoca el análisis de la desigualdad es la renta disponible de los hogares. Sin duda, este es un aspecto fundamental para determinar el nivel de vida y el bienestar de las personas, pero no el único. La calidad de vida de un individuo está intrínsecamente ligada a los logros y resultados que efectivamente alcanza (renta, riqueza, bienestar), pero también a sus oportunidades y libertades. Autores como John Rawls (1971) identifican el objeto de su teoría de la justicia con los "bienes primarios", mientras que Amartya Sen (1980) se refiere a las "capacidades básicas" de las personas para desarrollar un proyecto de vida.
La intención de este artículo es más modesta: proponer una aproximación a un espacio de características más amplio para medir la desigualdad. Este espacio considera no solo la renta monetaria, sino también factores que influyen en las condiciones de vida de las personas, como el acceso a la vivienda, los servicios públicos de salud y educación, y, de manera más general, la riqueza.
Evolución de la Desigualdad de Rentas en España
La evolución de la desigualdad de rentas en España, desde mediados de los años setenta hasta la actualidad, revela tendencias significativas. Las fuentes estadísticas disponibles, a menudo con metodologías dispares, dificultan la creación de una secuencia plenamente comparable. No obstante, partiendo de bases estadísticas más homogéneas, se pueden extraer conclusiones relevantes sobre las principales tendencias.
Los datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) indican una disminución de la desigualdad en la segunda mitad de los años ochenta, seguida de una estabilización durante los noventa, con una ligera caída al final de la década que se revirtió en los primeros años del nuevo siglo. A partir de 2004, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), integrada en el marco de las operaciones estadísticas normalizadas de la UE sobre ingresos y nivel de vida (EU-SILC), ha proporcionado información más completa. Sus resultados evidencian el fuerte impacto de la crisis financiera y la Gran Recesión en la desigualdad, con un aumento del coeficiente de Gini de 32,4 en 2007 a 34,7 en 2013. La recuperación económica posterior propició una disminución de este coeficiente hasta 32,1 en 2019, año en el que se retornó a niveles de desigualdad previos a la crisis financiera.
En retrospectiva, desde finales de los años setenta, coincidiendo con la transición a la democracia y el desarrollo del estado de bienestar en los ochenta, se observó un intenso proceso de reducción de la desigualdad de rentas. Los noventa y el periodo de expansión económica hasta 2008 mantuvieron los indicadores de desigualdad en torno a un coeficiente de Gini ligeramente superior a 32 puntos. Tras la recuperación económica, en 2019, esta cifra se recuperó y ha resurgido tras la pandemia, consolidándose como un "suelo" que refleja los factores de fondo de la desigualdad en España, más allá de los ciclos económicos.
Comparativa Internacional de la Desigualdad
La valoración de los datos sobre desigualdad de rentas en España puede abordarse desde una doble perspectiva: la comparación con otros países y su evolución temporal. Para la comparación internacional, se ha seleccionado una muestra de 16 países europeos, incluyendo los de la UE-15 (con Reino Unido) y Noruega, países con estructuras económicas y sociales similares. Los datos más recientes sobre desigualdad de rentas en Europa (2021) situaban a España en la tercera posición de esta muestra. Considerando el año 2019 y ampliando la base a 25 países de la OCDE, España (32,0) se encontraba por detrás de Italia (33,0), Estados Unidos (39,5), Reino Unido (36,6), Australia (32,5), Corea del Sur (33,9) y Japón (33,4).
Factores Complementarios en la Medición de la Desigualdad
Una visión de la desigualdad basada únicamente en la renta monetaria puede obviar factores específicos de cada país que alteran significativamente la posición relativa de los individuos. La consideración de estos factores es crucial al realizar comparaciones internacionales.
4.1. El Régimen de Tenencia de la Vivienda y la Renta Imputada
El régimen de tenencia de la vivienda (propiedad, alquiler, cesión) varía significativamente entre países y puede modificar los datos de desigualdad. Los hogares que poseen una vivienda disfrutan de un flujo de servicios cuyo valor se estima como la renta que pagarían por una vivienda similar. Este valor constituye la renta imputada, que, para un análisis preciso, debería sumarse a la renta monetaria. La estimación de esta renta imputada presenta desafíos metodológicos, pudiendo variar los resultados según el método empleado.
Las encuestas EU-SILC proporcionan información sobre la renta imputada en la mayoría de los países de la UE, aunque los métodos de estimación no son uniformes. En España, el INE estima el alquiler imputado combinando un método objetivo (basado en alquileres reales de viviendas similares) y un método subjetivo (basado en la información proporcionada por el hogar). La suma del alquiler imputado a la renta disponible reduce el índice de Gini en aproximadamente 2,7 puntos. Este factor es relevante en España, uno de los países con mayor porcentaje de hogares en propiedad (76% en 2017), superando a Italia, Francia y Alemania.
Estudios como el de Törmalehto y Sauli (2013) y List (2023) han estimado el impacto del régimen de tenencia de la vivienda en la desigualdad. Para España, la inclusión de la renta imputada por vivienda redujo el índice de Gini entre 3,3 y 3,1 puntos porcentuales en diferentes periodos, un efecto superior al observado en países como Italia, Reino Unido, Alemania y Francia.
4.2. El Papel de los Servicios Públicos en Especie
La inclusión del valor monetario de los servicios públicos en especie en la renta de los hogares, conocida como renta disponible ampliada, puede modificar los indicadores de desigualdad. Los servicios considerados incluyen prestaciones sociales en especie como sanidad, educación, servicios sociales y vivienda social. En España, el gasto público corriente en salud y educación en 2021 equivalía al 18% de la renta disponible bruta de los hogares, lo que subraya la importancia de considerar estos servicios.
Medición de la Desigualdad: El Coeficiente de Gini y Otras Herramientas
El coeficiente de Gini es una herramienta fundamental para medir la desigualdad de ingresos, riqueza y patrimonio. Se representa como un número entre 0 y 1, donde 0 indica una distribución totalmente equitativa y 1 una concentración total en un solo individuo. A pesar de la variabilidad en los datos, muchos países se esfuerzan por reducir la desigualdad, un objetivo recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.
Diversos países, como Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, República Checa, Suecia, Islandia y Noruega, son citados como ejemplos de economías con bajos niveles de desigualdad. Noruega, en particular, se destaca por su positiva distribución de la riqueza.
Los datos sobre el coeficiente de Gini son proporcionados por la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, obtenidos a través de encuestas primarias de hogares. Estos datos permiten clasificar la desigualdad en categorías:
- Desigualdad extremadamente alta: Concentración de la riqueza en ciertos grupos, exclusión de la mayoría.
- Desigualdad cercana a niveles peligrosamente altos: Riesgo de desalentar la inversión, generar protestas y disturbios.
- Desigualdad moderada: Expansión económica saludable, estabilidad política y participación social.
- Desigualdad baja: Indicador de una sociedad más equitativa.
El índice Palma, desarrollado por José Gabriel Palma, es una herramienta más reciente que complementa al coeficiente de Gini. Mientras que el Gini ofrece una cifra global, el índice Palma se enfoca en la distribución de los ingresos entre el 10% más rico y el 40% más pobre de la población, proporcionando información sobre el origen de las modificaciones en la desigualdad.
Casos Específicos de Desigualdad y Pobreza
Diversos informes y estudios arrojan luz sobre la situación de desigualdad en diferentes regiones y países:
- Gipuzkoa: Los indicadores de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa revelan una evolución favorable, con una reducción del índice Gini a 23,0 puntos, situando a la región entre las de menor desigualdad a nivel mundial. La tasa AROPE ha descendido a un valor históricamente bajo del 15,9%. A pesar de las mejoras, la edad, la ocupación y el origen siguen siendo factores de riesgo para la pobreza.
- Países con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH): El informe del PNUD de 2022 destaca países como Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Níger, Chad, Mali, Burundi, Yemen, Burkina Faso y Sierra Leona, que enfrentan severos desafíos de pobreza, inestabilidad política y falta de acceso a servicios básicos. Estos países sufren las consecuencias de conflictos, crisis climáticas y economías frágiles, afectando de manera desproporcionada a la infancia.
¿Por qué ÁFRICA es tan POBRE?
La comparación de datos históricos del índice de Gini para diversos países, como España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Japón, China, entre otros, permite observar las trayectorias y las diferencias en los niveles de desigualdad a lo largo del tiempo.
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